Este anul 1766. Cei mai vechi vampiri din lume, frații Klaus, Elijah și Rebekah Mikaelson, au reconstruit New Orleans la o mare glorie. Vrăjitoarele trăiesc la margini în bayou și vârcolacii au fugit. Dar totuși, Klaus nu este mulțumit. Niciun regat nu este complet fără o regină care să stea lângă rege. Klaus a petrecut ani încercând să găsească o vrăjitoare care să-i învie iubirea, pe Vivianne. Când în sfârșit găsește o vrăjitoare suficient de puternică și dispusă să facă vraja, fericirea pare brusc la îndemână.

Dar lucrurile nu sunt atât de simple pe cât par, iar vrăjitoarea are propria ei agendă ...