Годината е 1766. Най-старите вампири в света, братята и сестрите Клаус, Елайджа и Ребека Майкълсън, са възстановили Ню Орлиънс до голяма слава. Вещиците живеят на периферията в блатото, а върколаците са избягали. Но все пак, Клаус не е доволен. Нито едно кралство не е пълно без кралица, която да седи до краля. Клаус е прекарал години в опити да намери вещица, която да възкреси любовта му, Вивиан. Когато най-накрая намира вещица, достатъчно мощна и готова да изпълни заклинанието, щастието изведнъж изглежда на една ръка разстояние.

Но нещата не са толкова прости, колкото изглеждат, и вещицата има свои собствени планове ...