Es ist 1766. Die ältesten Vampire der Welt, die Geschwister Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson, haben New Orleans zu großem Ruhm wieder aufgebaut. Die Hexen leben am Rande im Bayou und die Werwölfe sind geflohen. Aber trotzdem ist Klaus nicht zufrieden. Kein Königreich ist vollständig ohne eine Königin, die neben dem König sitzt. Klaus hat Jahre damit verbracht, eine Hexe zu finden, die seine Liebe Vivianne wiederbeleben kann. Als er schließlich eine Hexe findet, die mächtig genug und bereit ist, den Zauber auszuführen, scheint das Glück plötzlich in greifbarer Nähe.

Aber die Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen, und die Hexe hat ihre eigenen Pläne ...