Пролетта пристига в Долината на Мумините и с нея носи и магическата шапка на Голямото и Велико Мумерлин. Тя е намерена от Мумин и приятелите му, Снуфкин и Снифин, на върха на хълма и я вземат вкъщи.

Но когато я използват като кош за боклук, установяват, че боклуците, които хвърлят вътре, се трансформират в малки меки облачета, на които могат да се качат и да летят! Но скоро разбират, че всичко (и всеки), който влиза в шапката на Магьосника, променя формата си!

И когато Мумин сложи шапката на главата си, той се трансформира и става един различен Мумин, когото никой не познава.