Μια σκοτεινή νύχτα με φεγγάρι, ένα νεαρό αγόρι με το όνομα Kutaro παρασύρθηκε από το έναν κακό βασιλιά με όνομα Moon Bear σε ένα μαύρο κάστρο όπου το μεταμόρφωσε σε μια μαριονέτα. Ο Kutaro δυσαρέστησε τον βασιλιά και αυτός καταβρόχθισε το ξύλινο κεφάλι του αγοριού και έριξε το σώμα του μακριά. Αλλά o Kutaro δεν ήταν μόνος του, γιατί είχε ανακαλύψει ένα ιδιαίτερο ψαλίδι για να τον βοηθήσει στην οδυνηρή περιπέτεια του να βρει το κεφάλι του, και το δρόμο για το σπίτι του.