Когато Лист пое диригентството на Дворцовата опера във Ваймар, той посвети доста време на изследване на творбите на Гьоте. Особено го интересуваше темата на „Фауст“. Той използва „Фауст“ на Николаус Ленау, обширно стихотворение в 24 сцени, като модел за своето оркестрово произведение в две части „Епизоди от Фауст на Ленау“.
Втората част, „Танцът в кръчмата“, първоначално е била написана за соло пиано. Даване на това експлозивно парче, което достига почти делириозна кулминация, заглавие „Валс на Мефистофел“. Композицията за пиано бързо се разпространи по целия свят и все още се счита за квинтесенциално виртуозно парче. За първи път, версия на парчето, която е съкратена и опростена от Лист, може да се намери в добавката.