Ein Samurai-Herr hat die Organe seines neugeborenen Sohnes mit achtundvierzig Dämonen gegen Dominanz auf dem Schlachtfeld eingetauscht. Doch das verlassene Baby überlebt dank eines Medizinmanns, der ihm primitive Prothesen anlegt - tödliche Prothesen, mit denen der gekränkte Sohn nach und nach die Vielzahl der Dämonen jagt, um seinen Körper Stück für Stück zurückzuerobern, bevor er sich seinem Vater stellt. Auf seinen Reisen trifft der junge Held auf eine Waise, die behauptet, der größte Dieb in Japan zu sein.