Αντικοινωνικός και περίεργος, ο Ko αναζητά μια διασκεδαστική και σέξι βρυκόλακα για να τον μετατρέψει σε υποτακτικό της. Μια νύχτα χωρίς ύπνο, αποφασίζει να περπατήσει στους δρόμους. Η ζωή μετά το σκοτάδι είναι μια αποκάλυψη, ειδικά όταν γνωρίζει την παιχνιδιάρα Nazuna. Όμως, εκείνη είναι βρυκόλακας. Αυτό είναι εντάξει, καθώς επιθυμεί να γίνει κι αυτός ένα πλάσμα της νύχτας. Αλλά η μεταμόρφωση δεν είναι τόσο εύκολη όσο φαντάζεται...

Ο Ko σκέφτεται σοβαρά τα υπέρ και τα κατά του να γίνει βρυκόλακας. Ωστόσο, κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό, και ένας απλώς θέλει να τους σκοτώσει όλους! Όταν οι αστυνομικές αρχές ειδοποιούνται για τις νυχτερινές εξόδους του Ko, αρχίζουν να του προκαλούν προβλήματα. Ο Ko ανακαλύπτει κάτι εκπληκτικό για τον βρυκόλακα Haka και δέχεται μια δελεαστική προσφορά. Η Nazuna αλλάζει γνώμη, αλλά όχι για όλα. Και ο Ko θέλει να μάθει ποιες είναι οι προθέσεις του βρυκόλακα Kiku σχετικά με την ανθρώπινη φίλη του, Mahiru...