Όταν η έλξη σου περιλαμβάνει την κατανάλωση των εντέρων ενός δαίμονα, τι άλλο μπορείς να κάνεις παρά να καλέσεις έναν μαγευτικό δαίμονα για να γλεντήσεις; Ο Μακότο καλεί έναν δαίμονα για να ικανοποιήσει κάθε περίεργη επιθυμία του και, σε αντάλλαγμα για το να φάει τα έντερα του δαίμονα, θα του δώσει τη ζωή του! Ο Μακότο έχει αποκλειστεί για μεγάλο διάστημα λόγω των παράξενων χόμπι του και μιας σεξουαλικής προτίμησης που άλλοι θεωρούν αποκρουστική. Μια μέρα, καλεί τον Αρχιδούκα J, έναν πονηρό δαίμονα από την κόλαση και πουλάει την ψυχή του σε αυτόν, μόνο για να καταλήξει ακούσια αναγεννημένος στην κόλαση...ως δαίμονας υπηρέτης του J! Καθώς μαθαίνει και εξελίσσεται στον νέο του ρόλο, η εμμονή του με τον J μετατρέπεται σε εμμονή, μια εμμονή να ξεπεράσει τον ίδιο τον δαίμονα που τον γέννησε.