Η Νίνο Αρισουγκάβα, ένα κορίτσι που αγαπά το τραγούδι, ζει την πρώτη της συναισθηματική αποχαιρετιστήρια στιγμή όταν η αγαπημένη της φίλη από τα παιδικά της χρόνια, Μόμο, μετακομίζει. Μετά την φιλία της με τον Γιούζου, έναν μουσικό συνθέτη, βιώνει άλλη μια λυπηρή αποχώρηση! Με τη μουσική ως κοινό έδαφος και μοναδική διέξοδο, πώς θα εξελιχθούν οι ανεκπλήρωτοι...