Nino Arisugawa, ein Mädchen, das das Singen liebt, erlebt ihren ersten emotionalen Abschiedsmoment, als ihre geliebte Freundin aus Kindertagen, Momo, umzieht. Nach ihrer Freundschaft mit Yuzu, einem Musikkomponisten, erlebt sie einen weiteren traurigen Abschied! Mit der Musik als gemeinsamer Grundlage und einzigartigem Ausweg, wie werden sich die unerfüllten...