Нино Арисугава, момиче, което обича да пее, изживява първия си емоционален момент на раздяла, когато любимата ѝ приятелка от детинство, Момо, се премества. След като се сприятелява с Юзу, композитор, изпитва още една тъжна раздяла! С музиката като обща основа и единствено убежище, как ще се развият несподелените любови на всички тях? Юзу е смятал, че е решил...