Ești gata pentru aventură? Cursurile sunt pe cale să înceapă și nu vrei să întârzii în prima zi! Urmeaz-o pe Tsugumi Harudori la clasa NOT a Academiei Death Weapon Meister, o școală dedicată formării armelor care se transformă, cum ar fi Tsugumi, și a Meisters care le vor folosi. Mulți studenți ai clasei NOT (Normally Overcome Target) doresc să se alăture clasei de elită EAT (Especially Advantaged Talent), dar poate dura ceva timp până când Tsugumi își va găsi încrederea și un partener în această școală nebună!